Votre situation
Parlez-nous de votre situation personnelle et familiale.
1. Cette analyse concerne :
5. Quelle est votre situation familiale ?
6. Avez-vous des enfants ?
Précisions sur la situation financière de votre conjoint
Votre patrimoine financier
Comptes, livrets, liquidités, actifs financiers, assurances-vie et contrats de capitalisation.
7. Détenez-vous un ou plusieurs comptes, livrets, liquidités ou autres actifs financiers (par exemple : compte bancaire, Livret A, compte-titres ou parts d’une entreprise) ?
8. Détenez-vous une assurance-vie ou un contrat de capitalisation ?
Votre patrimoine immobilier et professionnel
Biens immobiliers, sociétés et participations.
9. Êtes-vous propriétaire d’un ou plusieurs biens immobiliers ?
10. Détenez-vous directement une entreprise, des actions ou des parts dans une société ?
Vos projets et objectifs
Ce que vous envisagez et ce que l’analyse doit vous aider à décider.
11. Une vente importante ou une nouvelle somme à investir est-elle prévue ?
12. Envisagez-vous un changement de résidence fiscale ?
13. Envisagez-vous une donation ?
15. Classez vos trois objectifs principaux
★
16. Autres informations à apporter
Vous pouvez ajouter ici toute information que vous jugez utile à l’analyse
et qui n’a pas été abordée dans les questions précédentes.
Récapitulatif
Vérifiez vos réponses avant de générer votre analyse.
Vérifiez les informations ci-dessus. Si nécessaire, utilisez le bouton
« Modifier » pour revenir au questionnaire.
